软控股份12亿募资躺账上两年 一朝变更逾半数拿来还债

2016年,软控股份通过非公开发行募集到逾12亿元资金。按照计划,这些资金将用于4个实体项目。然而,资金到手之后,软控股份却迟迟没有对这些项目进行投入。根据最新的公告来看,公司还准备终止体量最大的一个募投项目,并将逾半数募资用于还债还贷。一场曾描绘得“钱景”喜人的定增,似乎最终沦为还债的融资行为。

2016年度定增“名存实亡”

根据软控股份2月下旬的公告,公司董事会审议通过议案,拟终止募投项目 “轮胎装备智能制造基地”。

早前,软控股份于2016年11月完成定增,公司通过发行1.23亿股股份,募集到12.69亿元资金。按照计划,这笔钱将投向包括“轮胎装备智能制造基地”、“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期(以下简称产业化基地项目)”等4个项目。

其中,“轮胎装备智能制造基地”总投资达5.13亿元,拟投入募资总额为4.9亿元,是软控股份此次定增最大的募投项目。按照计划,项目预计建设期为两年,达产后预计可实现销售收入4.45亿元,年均净利润7119.55万元。但对于这个看起来盈利能力不错的项目,软控股份并没有实际投入。

事实上,这已经是软控股份停掉的第二个定增项目。在2017年11月,公司宣布出售科捷机器人控股权。由于科捷机器人为“产业化基地项目”的实施主体,上述股权出售也意味着该定增项目随之终止。对于这个项目,上市公司也是一分钱都没有投入,3.7亿元募资至今躺在账户中用于理财。

在定增方案中,对于“产业化基地项目”,软控股份也给出了较高的盈利预期。该项目预计建设期为两年,达产预计可实现年销售收入7.54亿元,年净利润7508.4万元。

根据软控股份2018年半年报显示,截至去年上半年末,公司4个定增项目中,只有“轮胎智慧工厂研发中心”累计投入了701.47万元,投资进度为2.89%;而其余3个项目均是一分未投。伴随着最主要的两个募投项目的终止,公司定增方案的实施情况与定增方案出现了极大的差异。

对于终止“轮胎装备智能制造基地”项目,软控股份在公告中表示,我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。在当前行业发展趋势和客观环境下,若盲目加大投入,资产加重,将导致公司折旧摊销费用等大幅增加,较大影响公司经营业绩。

财联社记者3月1日以投资者身份致电软控股份证券部,相关人士表示,受大环境因素影响,公司迟迟没敢投入定增募投项目,未来一段时间也不会有大的固定资产投入。

拆掉东墙补西墙

在此次终止“轮胎装备智能制造基地”项目后,软控股份给腾挪出来的巨额募资找到了新用途。公司决定将募集资金中的近6亿元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还到期公司债;将2019年10月11日到期的理财资金2.6亿元(来源于变更后的募集资金)及形成的理财收入用于归还银行借款。

据悉,软控股份于2016年发行了规模为10亿元的公司债(“16软控01”)。在2月21日,上市公司曾披露,部分债券持有人选择将债券回售给公司。到回售申报期截止日,回售有效申报数量997.99万张,回售金额为9.98亿元(不含利息)。剩余托管数量为2.08万张。按照规定,软控股份需在3月18日对有效申报回售的债券持有人,支付回售本金及当期利息合计10.46亿元。

值得一提的是,软控股份原本的计划似乎是发新债偿还旧债。

在2018年10月,软控股份曾发布非公开发行公司债券预案。预案显示,公司计划发行不超过10亿元公司债券,募资净额拟用于偿还前期发行的公司债券、金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。2018年11月,上述预案获得公司股东大会审议通过,但此后再无实质性进展。

软控股份上述人士解释称,目前有不成文的规定,不能通过发行新债来偿还旧债。其实公司也不想通过发新债来偿还旧债,因为目前债券市场利率挺高的。其透露,到目前为止,上市公司还没有向监管层上报关于发债的相关材料,需要补充2018年年报数据。

该人士表示,定增募集到的资金一直在账上也没法用做其他用途,相对来说有些浪费。公司去年下半年也开始筹集偿还“16软控01”公司债的资金,也准备好了一些偿债资金。但出于对募集资金的有效利用考虑,才决定通过变更定增募资来偿还公司债。


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